Bankmutaties kunnen drie keer per dag geautomatiseerd ingelezen worden via de PSD2-koppeling van Yapily, mits u volledig toegang heeft tot uw bankprogramma en deze functie is geactiveerd binnen uw Bloxs-omgeving. Hoe u dat kunt doen en wat de kosten zijn, leest u hieronder.
Tot stand brengen van de koppeling
- Activeer de functionaliteit onder Admin -> Koppelingen -> Bank
- Na activatie kan onder Admin -> Financieel -> Bankrekeningen geklikt worden op een bankrekening waar de koppeling voor moet worden gemaakt
- Klik op het 'hamburger-icoontje' rechtsboven in de blauwe balk
- Klik op 'Activeer bankrekening'
- Klik op 'Machtigingen' (zie ook onderstaand screenshot)
- Klik vervolgens nogmaals op 'Machtigen' (dit scherm is per bank verschillend)
- Een pop-up opent zich waar de klant in kan loggen bij de online bankieren omgeving en de koppeling kan machtigen/toestemming kan geven
- Als alles gelukt is ziet u een succesvol resultaat in Bloxs staan
Belangrijke informatie over de PSD2-koppeling
- De machtiging is 180 dagen geldig, of totdat de machtiging wordt ingetrokken (kan binnen de bankomgeving, of binnen de Bloxs-omgeving)
- De koppeling haalt de bankmutaties drie keer per dag op (08:00, 12:00 en 15:00 uur)
- Er kan geen koppeling gemaakt worden met spaarrekeningen of rekeningen van Bunq of Knab bank
- Met één actie kunnen voor dezelfde bank voor meerdere rekeningen koppelingen tot stand worden gebracht
- 30 dagen voor het aflopen van het consent (toestemming/machtiging) wordt er een taak klaargezet binnen de Bloxs-omgeving waardoor u erop wordt geattendeerd dat het consent verlengd moet worden. De taak rondt zichzelf af op het moment dat het consent verlengd wordt.
- Een machtiging intrekken, kan vanuit de bankrekening binnen de Bloxs-omgeving doorgevoerd worden via Admin-> Financieel -> Bankrekeningen, of binnen de bankomgeving zelf.
- De kosten bedragen € 10,00 per rekening per maand en deze worden automatisch in rekening gebracht dor Bloxs Software B.V.