Om de instellingen van financiers te configureren, ga naar 'Admin' → 'Relaties' → 'Financiers'.
1. Tabbladen
- Tabblad bestanden:
Als deze optie ingeschakeld is, wordt in de relatiekaart van elke financier een tabblad 'Bestanden' weergegeven. Hierin kunnen bestanden toegevoegd worden.
- Tabblad 'Vrije velden' gebruiken:
Door het aanzetten van deze optie, wordt bij de relatiekaart van elke financier een tabblad 'Vrije velden' weergegeven. Hierin kan informatie toegevoegd worden in hoofdstukken en velden die u zelf kunt configureren.
- Vrije hoofdstukken:
Hier kunt u de lijst met vrije hoofdstukken bekijken en wijzigen. Dit zijn de hoofdstukken die getoond worden in het tabblad 'Vrije velden'.
Klik op een hoofdstuk om deze te wijzigen. Klik op '+ Hoofdstuk toevoegen' om een hoofdstuk toe te voegen.
- Vrije velden:
Hier kunt u de lijst met vrije velden bekijken en wijzigen. Dit zijn de velden die getoond worden in het tabblad 'Vrije velden'. U kunt hierin zelf aangeven wat voor een soort veld dit is, bijvoorbeeld een 'ja/nee', 'datum' of 'keuzelijst' veld.
Klik op een veld om deze te wijzigen. Klik op '+ Veld toevoegen' om een hoofdstuk toe te voegen.